Os índices futuros dos EUA operam em leve alta nesta quarta-feira (19), após nova rodada de vendas em ações de tecnologia na véspera. O mercado segue atento ao balanço da Nvidia, visto como termômetro da sustentação da forte valorização ligada à inteligência artificial, em meio a avaliações esticadas e aumento do endividamento das big techs.
Investidores também esperam os resultados da Target e da Lowe’s, que devem oferecer sinais sobre o fôlego do consumo após semanas de escassez de dados econômicos por causa da paralisação do governo norte-americano.
A agenda do dia traz ainda a ata do Federal Reserve, o banco central estadunidense, que pode ajustar expectativas para os próximos passos da política monetária. O mercado, segundo a ferramenta CME FedWatch, atribui pouco mais de 50% de chance de manutenção dos juros em dezembro, contra cerca de 49% de probabilidade de corte de 0,25 ponto.
A divulgação do payroll — o primeiro pós-paralisação — ocorre na quinta. Segundo analistas, como Matheus Spiess, da Empiricus Research, um resultado forte da Nvidia combinado a sinais de fraqueza no mercado de trabalho pode dar impulso aos mercados, embora a repercussão no Brasil seja adiada pelo feriado.
No Brasil, a agenda inclui a PNAD Contínua – Características Adicionais do Mercado de Trabalho 2024, às 10h; o Relatório de Acompanhamento Fiscal da IFI, às 14h; e o Icomex da FGV, às 8h.
Brasil
O Ibovespa encerrou a terça-feira (18) em queda de 0,30%, aos 156.522 pontos, em um pregão marcado pela cautela global à espera de novos dados da economia dos Estados Unidos. O dólar à vista acompanhou o movimento e recuou 0,25%, para R$ 5,3176.
No Brasil, o clima foi influenciado pelos desdobramentos da Operação Compliance Zero e pela liquidação do Banco Master, determinada pelo Banco Central. Durante depoimento ao Senado, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estimou em até R$ 12 bilhões o volume de fraudes que levou à prisão do banqueiro Daniel Vorcaro.
O impacto no sistema financeiro também atraiu atenção: o FGC (Fundo Garantidor de Créditos) prevê desembolso de R$ 41 bilhões para cobrir garantias do Master — valor equivalente a um terço do seu caixa líquido.
Europa
As bolsas europeias operam em trajetória negativa, com agentes aguardando os resultados da Nvidia e repercutindo a inflação do Reino Unido em outubro, que caiu para 3,6% na base anual, aumentando as chances de um corte na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra antes do Natal.
STOXX 600: -0,13%
DAX (Alemanha): -0,04%
FTSE 100 (Reino Unido): -0,12%
CAC 40 (França): -0,33%
FTSE MIB (Itália): -0,56%
Estados Unidos
A decisão de juros do Federal Reserve em dezembro surge como possível catalisador para os mercados, com os swaps indicando menos de 50% de chance de um corte. Embora vários dirigentes do Fed tenham alertado contra reduções por risco de inflação, o presidente Christopher Waller mantém posição favorável à queda das taxas. Nesse cenário, a ata da reunião de outubro, que será divulgada hoje, ganha importância para revelar a dinâmica de um Fed dividido e suas diferentes leituras sobre inflação e emprego.
Dow Jones Futuro: +0,05%
S&P 500 Futuro: +0,12%
Nasdaq Futuro: +0,14%
Ásia
Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, acompanhando as quedas em Wall Street. As preocupações com avaliações elevadas das empresas de inteligência artificial continuaram pressionando as ações de tecnologia. Além disso, a China anunciou a suspensão das importações de frutos do mar japoneses, segundo um alto funcionário do Ministério da Agricultura do Japão. O movimento adiciona tensão ao cenário regional e reforça a cautela dos investidores.
Shanghai SE (China), +0,18%
Nikkei (Japão): -0,34%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,38%
Nifty 50 (Índia): +0,39%
ASX 200 (Austrália): -0,25%
Petróleo
Os preços do petróleo operam em baixa, após um aumento dos estoques nos EUA ajudando a compensar as preocupações com as consequências das sanções ocidentais contra a Rússia.
Petróleo WTI, -0,84%, a US$ 60,23 o barril
Petróleo Brent, -0,86%, a US$ 64,33 o barril
Agenda
Nos EUA, saem os dados da Balança comercial e a ata do Federal Reserve.
Por aqui, no Brasil, uma resolução publicada pelo Banco Central na terça-feira (18) determina que os participantes diretos do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) do Pix adotem mecanismos próprios para identificar, em tempo real, movimentações atípicas ou potencialmente fraudulentas em sua Conta de Pagamentos Instantâneos (Conta PI) no sistema. Conforme a resolução, assinada pelo diretor de Polícia Monetária do BC, Nilton José Schneider David, as novas regras entram em vigor a partir do dia 1º de dezembro deste ano.
*Com informações do InfoMoney e Bloomberg
